So arbeiten wir gemeinsam
Verständlich und sachlich
Wir legen auf eine transparente und strukturierte Herangehensweise Wert. Über ein persönliches Gespräch klären wir Ihre Ziele, analysieren Ihre individuellen Angaben und entwickeln eine neutrale Empfehlung, wie Sie Ihre Finanzplanung auf aktuelle Marktsituationen abstimmen können.
Unser Team
Kompetente Ansprechpartner:innen begleiten Sie durch den Prozess.
Julia Meyer
Beraterin
Fachgebiete
Julia bringt Erfahrung im analytischen Umgang mit individuellen Finanzfragen mit und begleitet Sie vertrauensvoll.
Frank Scholz
Senior Berater
Schwerpunkte
Frank legt Wert auf unabhängige Rückmeldungen und unterstützt Kund:innen realistisch in allen Phasen ihrer Analyse.
Sina Weber
Kundendienst
Service
Sina begleitet Kund:innen im gesamten Kontakt. Sie achtet auf Diskretion sowie auf verständliche Kommunikation.
Thomas Beck
Fachanalyst
Fakten
Thomas prüft alle Details sehr genau, stellt kritische Fragen und bringt fundiertes Wissen in die Beratungen ein.
So läuft es ab
Erstgespräch führen
Im persönlichen Kontakt klären wir erste Fragen, erfassen Ihre Wünsche und entwickeln ein gemeinsames Verständnis.
Individuelle Analyse
Ihre Angaben werden auf Risiken und Stärken analysiert, um eine objektive Grundlage für Empfehlungen zu erhalten.
Empfehlungen besprechen
Die Ergebnisse der Analyse werden verständlich aufbereitet und wir geben sachliche Hinweise für Ihre Entscheidungen.
Nachbetreuung klären
Auf Wunsch begleiten wir weiter und beantworten Nachfragen, um Ihre Orientierung langfristig zu stärken.
Das spricht für uns
Transparenz und Diskretion stehen im Mittelpunkt